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泰信低碳经济混合发起式C
来源:本站原创   更新时间:2021-09-27 浏览次数:

  吴秉韬先生:研究生硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2015年11月9日起担任泰信蓝筹精选混合基金基金经理助理。2019年7月至今任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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  本基金主要投资于低碳经济相关行业证券,在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金主要投资于低碳经济主题证券。通过对主题行业的长期跟踪和深入挖掘,获得超额收益,实现长期投资收益。 大类资产配置 本基金通过对宏、微观经济运行状况、货币金融运行状况、证券市场运行状况及政策动态等因素进行研究和分析,通过关注各项经济指标、流动性水平变化和政策导向影响,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整组合中各大类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 根据对低碳经济主题的定义,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等角度,综合评估各个子行业的投资价值。选择具备投资价值的领域,进一步挑选出具有高成长性的行业,对行业配置进行调整和优化。 (2)个股精选策略 本基金将重点关注低碳经济主题类的个股,构建低碳经济主题股票库,并且根据实际情况对股票库进行调整。在股票库的基础上,本基金将结合定性评估和定量评估来综合评估备选公司的投资价值。主要从以下几个方面进行研究: 1)竞争优势——企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑,重点分析企业的市场优势和技术能力。 从市场优势的角度,将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。 从技术能力的角度,将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 2)成长性——本基金对企业成长性的分析关注内生增长和外延并购两个方面。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3)公司治理——本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4)财务稳定——本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。 在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、香港六合公司主论坛!毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 主题定义 本基金投资于低碳经济主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。低碳经济是以低耗能、低污染、低排放为基础的经济模式。其实质是通过技术创新、产业结构创新和生活理念革新等方式,提高能源利用效率,达到经济社会发展与生态环境保护相平衡的经济发展形态。低碳经济主题主要包括: (1)能源领域低碳化,如以新能源、节能减排、绿色发展等为主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司,包括新能源产业链的上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司; (2)制造领域低碳化,如家电行业、医疗器械制造业、通用设备制造、化学化工制造业和轻工制造业等行业中,通过生产绿色节能环保型产品来降低社会碳排放的上市公司; (3)交通运输领域低碳化,如新能源汽车、电气轨道交通等涉及交通运输领域节能减排的相关行业或公司,包含符合交通运输产业低碳化发展趋势的各个细分领域; (4)建筑领域低碳化,如新型建筑保温材料、智能控制等降低建筑能源消耗的行业或公司; (5)农业领域低碳化,如林业、有机农业等通过技术革新和产业升级减少碳排放的行业或公司; (6)服务领域低碳化,如低碳物流、智能信息化等减少服务对生态环境的影响,有利于可循环可再生可再利用的行业或公司。 本基金关注上述领域中从粗放型、高能耗的发展转变为科学的、可持续的发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会过程中所蕴含的投资机会。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对低碳经济相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。因上述原因使得本基金持有的低碳经济相关行业证券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个交易日之内进行调整。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

  本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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  注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

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  泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金(泰信低碳经济混合发起式C份额)基金产品资...

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